amoCRM के साथ एकीकरण आपको स्वचालित रूप से निम्न की अनुमति देता है:
-
बॉटहेल्प से सौदे और संपर्क बनाएं और उन्हें अपडेट करें;
-
कस्टम सब्सक्राइबर फ़ील्ड पास करें
-
amoCRM डील कार्ड से सीधे ग्राहक के साथ बातचीत करें।
ऐसा करने के लिए, फ्लो बिल्डर में ब्लॉक “एक्शन” → “डेटा को amoCRM में स्थानांतरित करें” का
amoCRM को भेजे गए डेटा के आधार पर, एक नया सौदा और उससे जुड़ा एक संपर्क बनाया जाएगा।
🚩महत्वपूर्ण! आपके amoCRM खाते का भुगतान किया जाना चाहिए, अन्यथा आप एकीकरण कनेक्ट नहीं कर पाएंगे।
amoCRM में कौन सा डेटा स्थानांतरित किया जाता है?
वह डेटा जो संबंधित amoCRM सिस्टम फ़ील्ड में संपर्क
- नाम
- उपनाम
- टेलीफ़ोन
- ईमेल
- सब्सक्राइबर का CUID। इस पैरामीटर को पास करने के लिए, हम "BotHelp_CUser_ID" फ़ील्ड के साथ स्वचालित रूप से "BotHelp" फ़ील्ड का एक समूह बनाते हैं। इसे न हटाएँ, इससे एकीकरण का सही संचालन प्रभावित हो सकता है।
- संदेशों
संबंधित amoCRM सिस्टम फ़ील्ड में डील में दर्ज किया गया डेटा
- सभी UTM टैग.
आप किसी भी BotHelp ग्राहक कस्टम फ़ील्ड को amoCRM में किसी संपर्क या सौदे में स्थानांतरित करने के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
एकीकरण को जोड़ना
1. BotHelp सेटिंग्स खोलें और एकीकरण ।
2. “amoCRM” ब्लॉक ढूंढें और एकीकरण जोड़ें पर ।
3. amoCRM एक्सेस विंडो खुल जाएगी। सूची से आवश्यक खाता चुनें।
- महत्वपूर्ण! खाता सूची में तभी दिखाई देगा जब आप पहले से ही उसी ब्राउज़र में amoCRM में अधिकृत हों।
5. अपने amoCRM खाते तक BotHelp को पहुंच प्रदान करने के लिए “अनुमति दें”
6. कनेक्ट होने के बाद, चयनित खाता “AmoCRM एकीकरण” “कनेक्टेड” के साथ ।
"डेटा को amoCRM में स्थानांतरित करें" क्रिया सेट अप करना
यह क्रिया BotHelp सब्सक्राइबर डेटा के आधार पर amoCRM में एक डील और एक संपर्क बनाती है। डील आवश्यक चरण पर चयनित फ़नल में बनाई जाएगी।
1. बॉट बिल्डर पर जाएं और "एक्शन" ब्लॉक जोड़ें।
2. क्रियाओं की सूची में, “डेटा को amoCRM में स्थानांतरित करें” चुनें।
3. कनेक्टेड amoCRM खाते से एक विशिष्ट फ़नल का चयन करें।
4. चयनित फ़नल के अनुरूप ड्रॉप-डाउन सूची से एक फ़नल चरण चुनें।
5. कार्रवाई की व्यवस्था करें.
- डिफ़ॉल्ट रूप से, निम्नलिखित प्रेषित किए जाते हैं: पहला नाम, अंतिम नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, UTM टैग और CUID.
- amoCRM में स्थानांतरित करने के लिए कस्टम फ़ील्ड जोड़ें.
- एक कस्टम फ़ील्ड जोड़ने के लिए जिसका मान amoCRM में स्थानांतरित किया जाना है, फ़ील्ड जोड़ें पर ।
- दिखाई देने वाले फ़ील्ड में, दो फ़ील्ड चुनें: पहला BotHelp में सब्सक्राइबर फ़ील्ड है, जिसका मान amoCRM में स्थानांतरित किया जाएगा; दूसरा amoCRM में डील या संपर्क फ़ील्ड है, जहां BotHelp से प्राप्त मान लिखा जाएगा।
- फ़ील्ड प्रकारों का मिलान होना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, BotHelp से एक टेक्स्ट फ़ील्ड - केवल amoCRM में एक टेक्स्ट फ़ील्ड में। यदि प्रकार मेल नहीं खाते, तो स्थानांतरण कार्य नहीं करेगा। यदि फ़ील्ड प्रकार मेल नहीं खाते, तो एकीकरण कार्य नहीं करेगा और डेटा स्थानांतरित नहीं होगा।
- BotHelp में समर्थित फ़ील्ड प्रकार:
टेक्स्ट,संख्यात्मक,मूल्य,URL,मल्टीटेक्स्ट,ट्रैकिंग_डेटा,मौद्रिक।
समर्थित नहीं:टेक्स्टएरिया,बूलऔर कुछ अन्य - ये सेटिंग्स में छिपे रहेंगे।
समाधान टेक्स्ट के साथ आवश्यक फ़ील्ड पुनः बनाएँ , फिर ये फ़ील्ड सूची में दिखाई देने लगेंगी।
4. हो गया! अब सब्सक्राइबर का डेटा, जो बॉट के इस चरण तक पहुँचेगा, स्वचालित रूप से amoCRM में स्थानांतरित हो जाएगा।
amoCRM में निर्मित सौदे और संपर्क का उदाहरण:
संवादों को amoCRM में स्थानांतरित करना
यह आपको amoCRM में डील कार्ड से सीधे ग्राहक के साथ पत्राचार करने की अनुमति देता है।
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फ्लो बिल्डर में, “डेटा को amoCRM में स्थानांतरित करें” ।
-
"पास डायलॉग्स" चेक करें (डिफ़ॉल्ट रूप से बंद)।
- हो गया! जब सब्सक्राइबर इस चरण पर पहुँच जाएगा, तो सभी नए संदेश दोनों दिशाओं में भेजे जाएँगे: बॉट से BotHelp और amoCRM को, amoCRM से सब्सक्राइबर को और फिर BotHelp को।
कार्य की विशेषताएँ:
- निम्नलिखित बटन amoCRM और BotHelp के बीच प्रेषित होते हैं: लोगों और क्लिकों के बीच संदेश:
- मेनू बटन
- इनलाइन बटन जो किसी चरण की ओर ले जाते हैं
- "प्रश्न" ब्लॉक के बटन
- बटन-कीबोर्ड (Vkontakte और Viber के लिए)
निम्नलिखित बटन दबाने पर संदेश प्रेषित नहीं होता है:- ट्रैकिंग के साथ और बिना ट्रैकिंग के URL
- एक मिनी-एप्लिकेशन लॉन्च करना
बॉट सिस्टम संदेश और मेलिंग नहीं भेजे जाते हैं।
- यदि ग्राहक "प्रश्न" चरण पर है, तो amoCRM से संदेश अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाते हैं जब तक कि यह चरण पूरा नहीं हो जाता।
- BotHelp ट्रांसफ़र शुरू होने के बारे में एक सिस्टम संदेश प्रदर्शित करता है। आप "ट्रांसफ़र रोकें" । ट्रांसफ़र फिर से शुरू करने के लिए, आपको सब्सक्राइबर को "डेटा को amoCRM में ट्रांसफ़र करें" - इससे एक नया सौदा बन जाएगा।
- यदि BotHelp में सब्सक्राइबर को हटा दिया जाता है या "एकीकरण" अनुभाग में amoCRM एकीकरण को अक्षम कर दिया जाता है, तो संवादों का स्थानांतरण स्वचालित रूप से बंद हो जाता है।
- amoCRM में किसी सौदे और संपर्क को हटाते समय, लेकिन सक्रिय एकीकरण के साथ,
ग्राहक का अगला संदेश एक नया सौदा बनाएगा। - amoCRM में संवाद किसी क्लाइंट से जुड़े होते हैं, किसी डील से नहीं। इसलिए, इस क्लाइंट के सभी डील्स में एक ही चैट दिखाई देती है।
- जब आप किसी बॉट को हटाते हैं, तो स्थानांतरण अक्षम नहीं होता - amoCRM में संवाद सक्रिय रहता है।
- पाठ, इमोजी और 50 एमबी तक की फ़ाइलों का स्थानांतरण समर्थित है।
कृपया ध्यान दें: amoCRM से संदेश केवल उसी चैट पर भेजा जाएगा जो वर्तमान सब्सक्राइबर के लिए खुली है। सुनिश्चित करें कि चयनित चैट उस सब्सक्राइबर से मेल खाती हो जिसके साथ बातचीत चल रही है।
"amoCRM में डील अपडेट करें" क्रिया सेट अप करना
यह क्रिया आपको सबमिट किए गए BotHelp ग्राहक डेटा के आधार पर amoCRM में सौदे और इस सौदे के संपर्कों को अपडेट करने की अनुमति देती है।
कार्य की विशेषताएं
- किसी सौदे की खोज संपर्क डेटा (ईमेल, फोन, CUID) का उपयोग करके की जाती है।
- किसी सौदे की खोज निर्दिष्ट फ़नल में की जाती है।
- किसी सौदे को खोजने के लिए, आप उसके फ़ील्ड के लिए अतिरिक्त फ़िल्टर सेट कर सकते हैं.
- आप किसी भी सौदे या संपर्क के किसी भी क्षेत्र में अपडेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
- प्राप्त सौदे को किसी भी फ़नल में, फ़नल के किसी भी चरण में ले जाया जा सकता है।
- महत्वपूर्ण! अतिरिक्त फ़ील्ड्स के स्थानांतरण की व्यवस्था करते समय, आपको फ़ील्ड प्रकारों पर विचार करना होगा: BotHelp टेक्स्ट फ़ील्ड्स को केवल amoCRM टेक्स्ट फ़ील्ड्स में ही स्थानांतरित किया जा सकता है, संख्यात्मक फ़ील्ड्स को केवल संख्यात्मक फ़ील्ड्स में ही स्थानांतरित किया जा सकता है, इत्यादि। यदि फ़ील्ड प्रकार मेल नहीं खाते हैं, तो एकीकरण कार्य नहीं करेगा और डेटा स्थानांतरित नहीं होगा।
एक कार्रवाई की स्थापना
1. बॉट बिल्डर पर जाएं और "एक्शन" ब्लॉक जोड़ें।
2. कार्यों की सूची में, “amoCRM में डील अपडेट करें” चुनें।
3. कार्रवाई सेट करें:
- एक्शन सेटिंग विंडो खोलने के लिए पेंसिल पर क्लिक करें।
- उस amoCRM फ़नल का चयन करें जिसमें आप सौदा खोजना चाहते हैं।
- फ़िल्टर अनुभाग में, यदि आवश्यक हो, तो एक फ़ील्ड मान जोड़ें जो किसी सौदे की खोज करते समय अतिरिक्त रूप से जांचा जाएगा।
- "सौदे को यहां ले जाएं" अनुभाग में, वह फ़नल और फ़नल चरण निर्दिष्ट करें, जहां आप पाए गए सौदे को ले जाना चाहते हैं.
- फ़ील्ड अपडेट करें अनुभाग में, आप निर्दिष्ट कर सकते हैं कि पाए गए सौदे के कौन से फ़ील्ड और इस सौदे के संपर्क के कौन से फ़ील्ड को अपडेट करने की आवश्यकता है।
- महत्वपूर्ण! यदि निर्दिष्ट शर्तों और फ़िल्टर के अनुसार कई लेनदेन पाए गए, तो उन सभी को अपडेट किया जाएगा।
4. हो गया! बॉट लॉन्च करें। इस चरण पर, amoCRM में पाया गया सौदा अपडेट हो जाएगा और निर्दिष्ट चरण में चला जाएगा।
यदि आपको अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, तो अपने खाते के अंदर चैट में हमसे पूछें या BotHelpSupportBot या hello@bothelp.io
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