Видео на YouTube

Интеграция с amoCRM позволяет автоматически:

  • создавать сделки и контакты из BotHelp и обновлять их;

  • Передавать пользовательские поля подписчика

  • вести диалог с подписчиком прямо из карточки сделки amoCRM.

Для этого во флоубилдере используйте блок «Действие» → «Передать данные в amoCRM»

На отправленных данных в amoCRM будут созданы новая сделка и прикреплённый к ней контакт.

🚩Важно! Ваш аккаунт в amoCRM должен быть оплачен, иначе подключить интеграцию не получится. 

Какие данные передаются в amoCRM

Данные, которые записываются в карточку контакта в соответствующие системные поля amoCRM:

  • Имя
  • Фамилия
  • Телефон
  • email
  • CUID подписчика.  Для передачи этого параметра мы автоматически создаём группу полей «BotHelp» с полем «BotHelp_CUser_ID». Не удаляйте его, это может повлиять на корректность работы интеграции
  • Сообщения

Данные, которые записываются в карточку сделки в соответствующие системные поля amoCRM:

  • Все UTM-метки.

Вы можете настроить передачу любых пользовательских полей подписчика BotHelp — в контакт или сделку amoCRM.

Подключение интеграции

1. Откройте настройки BotHelp и перейдите в раздел «Интеграции».

2. Найдите блок «amoCRM» и нажмите Добавить интеграцию.

3. Откроется окно доступа от amoCRM. Выберите нужный аккаунт из списка.

  • ВАЖНО! Аккаунт появится в списке, только если вы уже авторизованы в amoCRM в этом же браузере..

5. Нажмите «Разрешить», чтобы предоставить BotHelp доступ к вашему аккаунту amoCRM.

6. После подключения в разделе «Интеграции с amoCRM» появится выбранный аккаунт со статусом «Подключено».

Настройка действия «Передать данные в amoCRM»

Действие создаёт сделку и контакт в amoCRM на основе данных подписчика BotHelp. Сделка будет создана в воронке, согласно настройкам amoCRM.

1. Зайдите в конструктор ботов и добавьте блок «действие».

2. В списке действий выберите «Передать данные в amoCRM».

3. Настройте действие.

  • По умолчанию передаются: имя, фамилия, email, телефон, UTM-метки и CUID.
  • Добавьте пользовательские поля для передачи в amoCRM.
    • Чтобы добавить пользовательское поле, значение которого нужно передать в amoCRM, нажмите Добавить поле.
    • В появившихся полях выберите два поля: первое — поле подписчика в BotHelp, значение которого будет передаваться в amoCRM; второе — поле сделки или контакта в amoCRM, куда будет записываться полученное от BotHelp значение.
    • Типы полей должны совпадать. Например, текстовое поле из BotHelp — только в текстовое поле amoCRM. Если типы не совпадают, передача не сработает. Если типы полей не будут совпадать, то интеграция не сработает и данные не будут переданы.
    • Поддерживаемые типы полей в BotHelp:text, numeric, price, url, multitext, tracking_data, monetary
      Не поддерживаются:textarea, bool и некоторые другие — они будут скрыты в настройках.
      Решение: пересоздать в amoCRM необходимые поля с поддерживаемым типом text, тогда эти поля начнут отображаться в списке.

4. Готово! Теперь данные подписчика, который попадёт на этот шаг бота, будут автоматически передаваться в amoCRM.

Пример созданных сделки и контакта в amoCRM:

Передача диалогов в amoCRM

Позволяет вести переписку с подписчиком прямо из карточки сделки в amoCRM.

  1. Во флоубилдере выберите шаг «Передать данные в amoCRM».

  2. Установите чекбокс «Передавать диалоги» (по умолчанию выключен).

  3. Готово! Когда подписчик дойдёт до этого шага, все новые сообщения будут передаваться в обе стороны: из бота — в BotHelp и amoCRM, из amoCRM — обратно подписчику и в BotHelp.

    Особенности работы:

  • Передаются только сообщения между людьми. Системные сообщения бота и рассылки не отправляются.
  • Если подписчик находится на шаге «Вопрос», сообщения из amoCRM временно блокируются — до прохождения этого шага.
  • В BotHelp отображается системное сообщение о начале передачи. В нём можно нажать «Прекратить передачу». Чтобы возобновить передачу, нужно снова отправить подписчика на шаг «Передать данные в amoCRM» — при этом создастся новая сделка.
  • Передача диалогов останавливается автоматически если подписчик удален в BotHelp или отключена интеграция amoCRM в разделе «Интеграции».
  • При удалении сделки и контакта в amoCRM, но при активной интеграции —
    следующее сообщение от подписчика создаст новую сделку.
  • При удалении бота передача не отключается — диалог в amoCRM остаётся активным.
  • Поддерживается передача текста, эмодзи и файлов до 50мб.

Настройка действия «Обновить сделку в amoCRM»

Это действие позволяет обновить сделку и контакты этой сделки в amoCRM на основе отправленных данных о подписчике BotHelp.

Особенности работы

  • Поиск сделки осуществляется по данным контакта (email, phone, CUID).
  • Поиск сделки осуществляется в указанной воронке.
  • Чтобы найти сделку, можно настроить дополнительные фильтры по её полям.
  • Можно настроить обновления любого поля найденной сделки или контакта.
  • Найденную сделку можно переместить в любую воронку, на любой шаг воронки.
  • Важно! При настройке передачи дополнительных полей нужно учитывать типы полей: текстовые поля BotHelp передавать только в текстовые amoCRM, числовые — в числовые и так далее. Если типы полей не будут совпадать, то интеграция не сработает и данные не будут переданы.

Настройка действия

1. Зайдите в конструктор ботов и добавьте блок «Действие».

2. В списке действий выберите «Обновить сделку в amoCRM».

3. Настройте действие:

  • Для открытия окна настроек действия нажмите на «карандаш».
  • Выберите воронку amoCRM, в которой нужно найти сделку.
  • В разделе «Фильтр» при необходимости добавьте значение поля, которое будет дополнительно проверяться при поиске сделки.
  • В разделе «Переместить сделку в» укажите воронку и шаг воронки, на который нужно переместить найденную сделку.
  • В разделе «Обновить поля» можете указать, какие поля найденной сделки и какие поля контакта этой сделки нужно обновить.
  • Важно! Если по заданным условиям и фильтрам было найдено несколько сделок, то все они будут обновлены.

4. Готово! Запустите бота. На этом шаге найденная в amoCRM сделка будет обновлена и перемещена на указанный шаг.

Если вы не нашли ответ на свой вопрос, задайте его нам в чате внутри кабинета либо напишите в телеграм BotHelpSupportBot или на почту [email protected] 

Получите 14 дней полного функционала платформы для создания рассылок, автоворонок и чат-ботов BotHelp.

Получить 14 дней бесплатно

Была ли статья полезна?

Спасибо за обратную связь!