Видео на YouTube

amoCRM — это программа, где вы можете хранить все данные о клиентах, начиная с момента поступления первой заявки и до самого последнего заказа.

Интеграция BotHelp с amoCRM позволяет автоматически:

  • создавать сделки и контакты из BotHelp и обновлять их;

  • передавать пользовательские поля подписчика;

  • вести диалог с подписчиком прямо из карточки сделки amoCRM.

Какие данные передаются в amoCRM

Данные, которые записываются в карточку контакта в соответствующие системные поля amoCRM:

  • Имя,
  • Фамилия,
  • Телефон,
  • email,
  • CUID подписчика.  Для передачи этого параметра мы автоматически создаём группу полей «BotHelp» с полем «BotHelp_CUser_ID». Не удаляйте его, это может повлиять на корректность работы интеграции.
  • Сообщения.

Данные, которые записываются в карточку сделки в соответствующие системные поля amoCRM:

  • Все UTM-метки.

Вы можете настроить передачу любых пользовательских полей подписчика BotHelp — в контакт или сделку amoCRM.

Отправка вложений подписчиком

Ниже приведена актуальная информация по тому, как различные типы вложений, отправленные подписчиком, отображаются в BotHelp и передаются в amoCRM.

Тип вложения Отображается в BotHelp Передается в amoCRM
Файл (документ) Да Да
Несколько файлов (сгруппированные документы) Да Нет
Видео Нет Нет
Видео, отправленное как файл Да Да
Одно фото Да Да
Галерея (сгруппированные фото) Да Нет
Галерея (несгруппированные фото) Да Да
Голосовые сообщения Да Нет
  • Если пользователь отправляет несколько документов одним сообщением, они отображаются в диалоге BotHelp, однако в amoCRM не передаются.
  • Видео, отправленное стандартным способом, не отображается в диалоге BotHelp и не передается в amoCRM.
  • Если видео отправлено как файл, оно корректно отображается в BotHelp и передается в amoCRM.
  • Сгруппированные галереи фотографий отображаются в BotHelp, но не синхронизируются с amoCRM.
  • Несгруппированные фотографии передаются в amoCRM корректно.
  • Голосовые сообщения отображаются в BotHelp, но в amoCRM не передаются.

Подключение интеграции

Важно: ваш аккаунт в amoCRM должен быть оплачен, иначе подключить интеграцию не получится.

1. Откройте настройки BotHelp и перейдите в раздел «Интеграции».

2. Найдите блок «amoCRM» и нажмите «Добавить интеграцию».

3. Откроется окно доступа от amoCRM. Выберите нужный аккаунт из списка.

  • Важно: аккаунт появится в списке, только если вы уже авторизованы в amoCRM в этом же браузере.

5. Нажмите «Разрешить», чтобы предоставить BotHelp доступ к вашему аккаунту amoCRM.

6. После подключения в разделе «Интеграции с amoCRM» появится выбранный аккаунт со статусом «Подключено».

Настройка действия «Передать данные в amoCRM»

Действие создаёт сделку и контакт в amoCRM на основе данных подписчика BotHelp. Сделка будет создана в выбранной воронке на нужном этапе.

1. Зайдите в конструктор ботов BotHelp и добавьте блок «Действия».

2. В списке действий выберите «Передать данные в amoCRM».

3. Выберите конкретную воронку из подключённого аккаунта amoCRM.

4. Выберите шаг воронки из выпадающего списка, соответствующего выбранной воронке.

5. Настройте действие.

  • По умолчанию передаются: имя, фамилия, email, телефон, UTM-метки и CUID.
  • Добавьте пользовательские поля для передачи в amoCRM.
    • Чтобы добавить пользовательское поле, значение которого нужно передать в amoCRM, нажмите «Добавить поле».
    • В появившихся полях выберите два поля: первое — поле подписчика в BotHelp, значение которого будет передаваться в amoCRM; второе — поле сделки или контакта в amoCRM, куда будет записываться полученное от BotHelp значение.

    • Типы полей должны совпадать. Например, текстовое поле из BotHelp — только в текстовое поле amoCRM. Если типы не совпадают, передача не сработает. Если типы полей не будут совпадать, то интеграция не сработает и данные не будут переданы.
    • Поддерживаемые типы полей в BotHelp:text, numeric, price, url, multitext, tracking_data, monetary
      Не поддерживаются:textarea, bool и некоторые другие — они будут скрыты в настройках.
      Решение: пересоздать в amoCRM необходимые поля с поддерживаемым типом text, тогда эти поля начнут отображаться в списке.

6. Готово! Теперь данные подписчика, который попадёт на этот шаг бота, будут автоматически передаваться в amoCRM.

Пример созданных сделки и контакта в amoCRM:

Передача диалогов в amoCRM

Позволяет вести переписку с подписчиком прямо из карточки сделки в amoCRM.

  1. Во конструкторе ботов BotHelp выберите блок «Действия» и добавьте действие под названием«Передать данные в amoCRM».

  2. Установите чек-бокс «Передавать диалоги» (по умолчанию выключен).

  3. Готово! Когда подписчик дойдёт до этого шага, все новые сообщения будут передаваться в обе стороны: из бота — в BotHelp и amoCRM, из amoCRM — обратно подписчику и в BotHelp.

Особенности работы передачи диалогов:

  • Передаются между amoCRM и BotHelp сообщения между людьми и нажатия на следующие кнопки:
    • Кнопки-меню
    • Инлайн-кнопки, которые ведут к каком-либо шагу
    • Кнопки блока «Вопрос»
    • Кнопки-клавиатуру (для Вконтакте и Viber)
    Не передаются нажатия на следующие кнопки:
    • URL с отслеживанием и без;
    • Запуск мини-приложения.

    Системные сообщения бота и рассылки не отправляются.

  • Если подписчик находится на шаге «Вопрос», сообщения из amoCRM временно блокируются — до прохождения этого шага.
  • В BotHelp отображается системное сообщение о начале передачи. В нём можно нажать «Прекратить передачу». Чтобы возобновить передачу, нужно снова отправить подписчика на шаг «Передать данные в amoCRM» — при этом создастся новая сделка.
  • Передача диалогов останавливается автоматически если подписчик удален в BotHelp или отключена интеграция amoCRM в разделе «Интеграции».
  • При удалении сделки и контакта в amoCRM, но при активной интеграции — следующее сообщение от подписчика создаст новую сделку.
  • Диалоги в amoCRM привязаны к клиенту, а не к сделке. Поэтому один и тот же чат виден во всех сделках этого клиента.
  • При удалении бота передача не отключается — диалог в amoCRM остаётся активным.
  • Поддерживается передача текста, эмодзи и файлов до 50МБ.

Важно: сообщение из amoCRM отправится только в тот чат, который открыт для текущего подписчика. Проверьте, чтобы выбранный чат совпадал с подписчиком, с которым идёт диалог.

Сообщения AI-агентов так же передаются в amoCRM, если включена передача диалогов.

Настройка действия «Обновить сделку в amoCRM»

Это действие позволяет обновить сделку и контакты этой сделки в amoCRM на основе отправленных данных о подписчике BotHelp.

Особенности работы обновления сделки

  • Поиск сделки осуществляется в указанной воронке.
  • Чтобы найти сделку, можно настроить дополнительные фильтры по её полям.
  • Можно настроить обновления любого поля найденной сделки или контакта.
  • Найденную сделку можно переместить в любую воронку, на любой шаг воронки.

Важно: при настройке передачи дополнительных полей нужно учитывать типы полей: текстовые поля BotHelp передавать только в текстовые amoCRM, числовые — в числовые и так далее. Если типы полей не будут совпадать, то интеграция не сработает и данные не будут переданы.

Настройка действия

1. Зайдите в конструктор ботов и добавьте блок «Действия».

2. В списке действий выберите «Обновить сделку в amoCRM».

3. Настройте действие:

  • Для открытия окна настроек действия нажмите на «карандаш».
  • Выберите воронку amoCRM, в которой нужно найти сделку.
  • В разделе «Фильтр» при необходимости добавьте значение поля, которое будет дополнительно проверяться при поиске сделки.
  • В разделе «Переместить сделку в» укажите воронку и шаг воронки, на который нужно переместить найденную сделку.
  • В разделе «Обновить поля» можете указать, какие поля найденной сделки и какие поля контакта этой сделки нужно обновить.

Важно: если по заданным условиям и фильтрам было найдено несколько сделок, то все они будут обновлены.

4. Готово! Запустите бота. На этом шаге найденная в amoCRM сделка будет обновлена и перемещена на указанный шаг.

Можно обновлять существующую сделку без изменения её положения в воронке. Это позволяет передавать новые данные в карточку клиента без лишнего влияния на процессы отдела продаж.

  • Обновление сделки без обязательного выбора воронки и этапа;
    • Если воронка и этап не указаны, сделка не перемещается, обновляются только данные;
  • Email и телефон не обязательны для обновления сделки;
    • Поиск сделки выполняется по CUID подписчика
  • Если сделка найдена, новая не создаётся, включая передачу сообщений;
    • Если сделка не найдена, создаётся новая по текущей логике;
  • Не требуется шаг «Задержка», чтобы обновлять сделки;
  • В списке этапов отображаются только активные этапы;
    • Новые этапы автоматически появляются после активации.

Дубли сделок

Дублирование сделок в amoCRM — это особенность настроек самого кабинета.

Когда клиент пишет сообщение в чат, amoCRM ищет открытую беседу и добавляет сообщение в неё. Если открытой беседы нет, amoCRM создает новую беседу в последнем созданном покупателе, а если такого нет, то в сделке, связанной с этим клиентом.

Чтобы избежать дублей, необходимо перейти в настройки amoCRM → раздел «Чаты и мессенджеры» → найти пункт «Беседы» и включить правило «Создавать беседу в новой сделке, только если у клиента нет ни активных, ни закрытых сделок», после чего новые сделки перестанут создаваться при каждом сообщении.

Контроль дублей

Теперь для сделок, которые создаются в amoCRM через BotHelp, можно использовать встроенный расширенный контроль дублей amoCRM.Что нужно сделать, чтобы он работал:

1. Подключить интеграцию amoCRM в BotHelp от пользователя с ролью администратора amoCRM, если она еще не подключена.2. Если интеграция уже была подключена от администратора amoCRM:

  • функция контроля дублей добавлена автоматически.
  • необходимо только активировать её в настройках (см. пункт 4).
3. Если интеграция была подключена не от администратора amoCRM:
  • нужно переподключить интеграцию в BotHelp от пользователя с ролью администратора.
4. В настройках воронки amoCRM активировать виджет BotHelp.
5. В настройках источников отключить источники с ограниченной поддержкой контроля дублей, включая виджет BotHelp.
6. В настройках правил контроля дублей настроить нужную логику обработки дублей. Подробнее в инструкции amoCRM.

Так у вас будет меньше дублей в CRM, меньше ручной чистки сделок и более точная аналитика продаж.

Как сделать интеграцию в amoCRM для еще одного бота?

Вы можете настроить действия «отправить данные в amoCRM» в разных ботах в вашем кабинете BotHelp, не обязательно для этого настраивать отдельную интеграцию.

Если вы не нашли ответ на свой вопрос, задайте его нам в чате внутри кабинета либо напишите в Telegram BotHelpSupportBot или на почту hello@bothelp.io 

Получите 14 дней полного функционала платформы для создания рассылок, автоворонок и чат-ботов BotHelp.

Получить 14 дней бесплатно

Была ли статья полезна?

Спасибо за обратную связь!