Что такое Битрикс24
СRM Битрикс24 — корпоративная CRM-система, в которой можно хранить все данные о клиентах: от первого обращения до последней сделки. Интеграция BotHelp с Битрикс24 позволяет автоматически:
- создавать сделки и передавать контакты из BotHelp;
- передавать пользовательские поля подписчика;
- вести диалог с подписчиком прямо из карточки сделки Битрикс24.
Все эти действия доступны в AI-агенте через функцию Сделка в Битрикс24.
Функция Сделка в Битрикс24 позволяет создавать создавать сделки в указанной воронке на указанной стадии и запускать передачу диалогов. Функция запускается при наступлении заданного события в диалоге с подписчиком:
- Подписчик подтвердил желание записаться на онлайн-консультацию/пробный урок/очную встречу.
- И любое другое событие.
Подключение интеграции
К моменту подключения интеграции у вас должен быть зарегистрирован аккаунт в Битрикс24.
Подключить интеграцию может только главный администратор аккаунта Битрикс24. Передать права главного администратора другому агенту можно только в оплаченном аккаунте.
1. Чтобы подключить интеграцию необходимо получить Код приложения (client_id) и Ключ приложения (client_secret).
В аккаунте Битрикс24 в боковом меню откройте раздел Разработчикам.
2. В открывшемся меню выберите пункт Другое.
3. В открывшемся меню выберите пункт Локальное приложение.
4.Настройте локальное приложение следующим образом:
- Выберите Серверное.
- В поля Путь вашего обработчика и Путь для первоначальной установки введите https://main.bothelp.io/bitrix24/oauth.
- Поставьте галочку в Использует только API.
- В поле Настройка прав добавьте
CRM (crm), Открытые линии (imopenlines), Коннекторы для внешних мессенджеров (imconnector), Чат и уведомления (im). - Сохраните локальное приложение.
После сохранения появятся Код приложения (client_id) и Ключ приложения (client_secret). Не закрывайте страницу, эти данные понадобятся вам для подключения интеграции.
5. В кабинете BotHelp подключить интеграцию можно в разделе Настройки -> Интеграции или сразу в настройках функции Сделка в Битрикс24.
6. В настройках интеграции введите код домен аккаунта Битрикс24, код приложения (client_id) и ключ приложения (client_secret).
7. Нажмите Подключить интеграцию.
Поздравляем! Интеграция настроена!
Как подключить функцию
- На первом шаге настройки AI-агента в разделе «Функции» выберите карточку Сделка в Битрикс24.
- Настройте параметры функции:
При каком событии создать сделку
— Опишите триггер, подходящий под вашу бизнес-логику. Например, «подписчик подтвердил желание записаться на онлайн-консультацию».
В какую воронку добавить сделку
— Выберите воронку из вашего аккаунта Битрикс24.
На стадию
— Выберите стадию воронки из вашего аккаунта Битрикс24.
Передавать сообщения в Битрикс24.
— Активируйте чекбокс, если хотите, чтобы вместе с созданной сделкой запустить передачу диалога в Битрикс24.
Передать поля
— Сопоставьте поля из карточки подписчика, которые хотите передать в Битрикс24. - Сохраните функцию.
- Поздравляем! Функция успешно настроена. Не забудьте протестировать работу функции перед запуском на всех подписчиков.
Детали работы функции
- При старте передачи сообщений в Битрикс24 в диалоге с подписчиком появится системное уведомление «Запущена передача диалога в Битрикс24».
- Функцию можно добавить несколько раз в Агента. Это актуально, когда по разным событиям необходимо создавать сделки в разные воронки или на разные этапы.
Обзор всех функций по ссылке.
Если вы не нашли ответ на свой вопрос, задайте его нам в чате внутри кабинета либо напишите в Telegram BotHelpSupportBot или на почту hello@bothelp.io
Получите 14 дней полного функционала платформы для создания рассылок, автоворонок и чат-ботов BotHelp.